影片讲述了一个剧组在巴厘岛拍摄情色电影《Madness on the Beach》的趣事。由于一个叫奉万台的“大师”加入其中，并给电影带来了意想不到的生机。在奉万台的指导下，电影顺利完成了，正当人们开始庆祝的时候，制作公司忽然来人说电影要重新拍摄，奉万台的心血白费了吗？
金仁权 千禹熙 朴哲民 洪仁 河智苑 奉万大 赵宰贤 金惠娜 权相宇 金仁文 金道贤
奉万大 郭贤花 成恩 任弼星
成东日 李奈映 金光民 金俊裴 金秀贤 Daniel Henney 郑智薰 李廷镇 郭贤花 尹珍序 金修贤 林世恩
吴胜泰 郭贤花 河娜景
朱智勋 崔成恩 朴成雄 韩东希
崔成恩 徐荣柱 Eden Yoo Hyunjin Bek Young-Chan Go 金根英
申河均 吕珍九 崔成恩 崔大勋 金新绿 千虎珍 南润寿 白石光 吉海妍 姜旻儿
李宰旭 崔成恩 安桐丘 郑宝美
宋康昊 边希峰 朴海日 裴斗娜 高雅星 吴达洙 李在应 尹宰文 金雷夏 朴努植 高素熙 大卫·杰瑟夫·安西尔莫 克林顿·摩根 斯科特·威尔森 任弼星
朴海日 吴达洙 朴努植 罗美兰 刘承睦 朴镇宇 尹宰文 金雷夏 Kim·Roi-ha 郑仁基 边熙峰 斯科特·威尔森 闵庆珍 金兰熙 孙荣顺 宋康昊 高雅星 Su-hee Go 任弼星 孙镇浩 李在应 申贤宗 刘仁秀 裴斗娜 大卫·杰瑟夫·安西尔莫 克林顿·摩根
黄宗泽 徐子珊 黄智贤 江美仪 胡定欣 郑子诚
郑秀文 钱小豪 楚原 楼南光 关宝慧 黎耀祥 雷宇扬
杨群 胡锦 恬妮 陈萍 姜南 王莱 成龙 田青 夏萍 石天
万梓良 陈秀珠 景黛音 黄韵材 惠天赐
李若彤 陈慧珊 李丽珍 袁洁莹 江欣燕 张慧仪 叶蕴仪 岑丽香 吴启华 郑丹瑞 张致恒 单立文 金刚 苗金凤 李丽丽 李静怡
莎朗·斯通 威廉·鲍德温 汤姆·贝伦杰
颜仟汶 吴霆 刘倩 刘佩玲
乌姗玛·柏秀 约瑟夫·贝尔比奇 卡特娅布里纳
于洋 胡诺言 姚子羚 欧耀兴 叶剑峰 刘国昌
李赛凤 吴刚 叶玉萍 张翼 陈莉莉 李丽丽 杨仲恩 冼焕贞 李力持
马浚伟 谢天华 杨茜尧 曹敏莉 谢雪心
胡定欣 田蕊妮 陈豪 杨铠凝 杨秀惠 蒋志光
演员：黄宗泽 徐子珊 黄智贤 江美仪 胡定欣 郑子诚
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演员：郑秀文 钱小豪 楚原 楼南光 关宝慧 黎耀祥 雷宇扬
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演员：杨群 胡锦 恬妮 陈萍 姜南 王莱 成龙 田青 夏萍 石天
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